訓練 AI 模型的過程中，我注意到一個現象：產業真的會輪動。錢不會一直待在同一個地方，這陣子在半導體，過陣子跑去航運，像在搬家。
拿歷史資料模擬驗證，這個現象確實存在，不是錯覺。
更有意思的是防禦類股（大盤跌時相對抗跌的股票，像金融股、電信股）。大跌來之前，錢常常會先躲進去——近十年的資料跑下來，六次大跌，六次都有這個前兆。
心裡就有了想法：來針對產業輪動做設計。研究了一陣子，發現這件事早有理論——RRG（相對輪動圖，把各產業的相對強弱和動能標進四個象限，資金的流向一看就清楚）。這個理論完全符合我的構想。
延續 0050 那張表的設計，資料基礎都是現成的，開始做輪動分析。第一版用純文字呈現：哪個產業轉強、哪個轉弱，一行一行列出來。
看是看得到，但沒有感覺。
改成畫曲線。每個產業在四個象限裡的位置、走過的軌跡，一張圖攤開——有了圖示，一眼就懂了。
接著把 0050 表裡有用的資訊也補上來：產業裡每檔個股自己的 RRG、個股的量價資訊，透過超連結點進該產業的工作表，就能看到成員的狀況。
最後補上大盤這一層：加權指數、VIX（恐慌指數，市場越慌數字越高）這些總經資訊。這塊加上去，才算完整。
最終長成由大而小的三層：市場 → 產業 → 個股。每天收盤後打開報表，先看大盤穩不穩，再看錢往哪個產業跑，最後才點進個股看細節。
整體比我想像的還要好。脈絡清晰，就像看地圖一樣，先整體、再進入區域，最後才是街道～
本文寫的是資料分析與工程，不是投資建議；文中提及的類股與訊號僅為系統的分析對象。